Главная  Новости  Гостевая  Комментарий  Ссылки   Дневник  English  Deutsch  Français  El español

Бизнес-план создания

легкого учебно-тренировочного

самолета Су-39.

 

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

 

 

   Содержание.

 

1.Основные положения .......................................................................3

 

2. Общие сведения о программе ..........................................................3

2.1. Основная цель программы ............................................................3

2.2. Задачи программы ........................................................................3

2.3. Состав программы ........................................................................3

2.4.Этапы программы ..........................................................................3

 

3. Сведения о продукции ....................................................................4

3.1.Назначение ....................................................................................4

3.2.Описание самолета ........................................................................4

3.3. Основные характеристики ........................................................... 5

3.4. Отличительные особенности

и основные потребительские качества................................................ 5

3.5. Жизненный цикл продукции

и тенденции ее развития ...............…..................................................9

3.6. Цена продукции ...........................................................................9

 

4. Маркетинг .................................................................................... 11

4.1. Анализ рыночной ситуации

и рыночная стратегия на внутреннем рынке .................................... 11

4.2. Анализ рыночной ситуации на внешнем рынке..........................12

4.3. Прогноз изменения рыночной ситуации

и рыночная стратегия ...................................................................... 12

 

5. Финансирование проекта............................................................. 14

5.1. Потребное финансирование ОКР

и освоения серийного производства..................................................15

5.2. Сроки окупаемости инвестиций................................................ 15

 

6. Анализ рисков.............................................................................. 18

6.1. Политические риски ..................................................................18

6.2. Технические и технологические риски.......………...…...............18

6.3. Финансовые, экономические и коммерческие риски..................19

6.4. Форс-мажорные риски ...............................................................19

 

7. Приложения .................................................................................20

 

1. Основные положения.

Форма собственности, правовой статус, система ответственности сторон, а также вклад участников в проект будет определен в Генеральном Договоре финансирования проекта, вступающего в силу с момента его подписания.

 

2. Общие сведения о программе.

 

2.1. Основная цель программы.

 

Создание конкурентоспособного учебно-тренировочного комплекса первоначальной и пилотажной подготовки летного состава.

 

2.2. Задачи программы.

 

обеспечение первоначальной подготовки летного состава поддержание летного мастерства в строевых частях завоевание до 20% (около 1000 самолетов) мирового рынка легких УТС к 2010 году.обеспечение высокой рентабельности проекта и срока окупаемости затрат на НИОКР не более 3 лет после начала поставок серийных самолетов

 

2.3. Состав программы.

 

создание легкого поршневого УТС нового поколения на базе спортивно-пилотажного самолета СУ-29

 

2.4. Этапы программы.

 

2.4.1. Этапы программы УТС.

 

Для разработки и испытаний УТС Су-39 требуется построить:

- 2 планера для ресурсных и статических испытаний;

- 2 летных образца.

Этапы: месяцы (от начала работ)

- окончание ОКР...................................................................................6

- постройка первого летного образца...................................................12

- проведение летных испытаний,

  получение предварительного заключения..........................................15

- подготовка производства и выпуск первых 10 серийных самолетов..18

 

3. Сведения о продукции.

 

3.1. Назначение.

 

Самолет Су-39 относится к классу легких поршневых УТС для первоначальной подготовки (ПНП). По своим высоким летно-техническим характеристикам Су-39представляет собой УТС нового поколения, что в отличие от существующих УТС позволяет применять его для поддержания летного мастерства летного состава строевых частей.

 

3.2. Описание самолета.

 

Самолет Су-39 создается на базе аэродинамических, конструкторских и технологических решений сертифицированного самолета Су-29 и является его дальнейшим развитием. УТС Су-39 имеет следующие отличия от самолета Су-29. Фюзеляж не имеет металлической силовой фермы, выполнен по схеме монокок с работающей обшивкой. Все обшивки и основные силовые элементы каркаса выполнены из высокоресурсных композиционных материалов с использованием прогрессивных технологий. В двухместной кабине заднее кресло инструктора приподнято на 200 мм для улучшения обзора. Оба кресла оборудованы принципиально новой, не имеющей аналогов в мире системой аварийного покидания СПС-94. Крыло самолета Су-39 имеет высоконесущий несимметричный профиль и оборудовано щелевым закрылком. На крыле предусмотрена установка узлов для подвески бомбового, ракетного и стрелкового вооружения и подвесных баков. Самолет Су-39 имеет трехопорное убираемое шасси с передней опорой. Кроме базового поршневого двигателя М14П, самолет Су-39 может оснащаться двигателями-модификациями базового двигателя в диапазоне мощности 260-400 л.с.,роторно-поршневыми, а также поршневыми и дизельными авиационными двигателями мощностью до 450 л.с. Бортовое радиоэлектронное оборудование обеспечивает выполнение полетов днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, реализацию тренажерных режимов в воздухе и на земле.

 

3.3. Основные характеристики.

 

Нормальный взлетный вес, кг .......................................................... 1300

Максимальный взлетный вес, кг ...................................................... 1500

Максимальная полезная нагрузка, кг.................................................. 200

Максимальная скорость полета, км/ч:

- у земли ............................................................................................370

- на высоте 3000-4000 м .....................................................................360

Крейсерская скорость у земли, км/ч .................................................. 320

Максимальная допустимая скорость, км/ч ......................................... 500

Практический потолок, м .................................................................4000

Посадочная скорость, км/ч................................................................. 130

Длина разбега, м ..........................................................................200-250

Длина пробега, м......................................................................... 200-250

Практическая дальность

с 5% остатком топлива, км ............................................................. 1500

Максимальная эксплуатационная перегрузка............................ +12 / -10

Максимальная продолжительность полета

по запасу топлива с 5% остатком, ч ..................................................... 8

 

 

3.4. Отличительные особенности и основные потребительские

качества.

 

УТС Су-39 обладает рядом принципиальных отличий от существующих УТС.

• Безопасность

- Высоконадежная система аварийного покидания СПС-94, обладающая уменьшенным в три раза временем быстродействия 0.2 с для спасения.

 

Самолет Су-39 имеет трехопорное убираемое шасси с передней опорой. Кроме базового поршневого двигателя М14П, самолет Су-39 может оснащаться двигателями-модификациями базового двигателя в диапазоне мощностьи 260-400 л.с., роторно-поршневыми, а также поршневыми и дизельными авиационными двигателями мощностью до 450 л.с.

Бортовое радиоэлектронное оборудование обеспечивает выполнение полетов днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, реализацию тренажерных режимов в воздухе и на земле.

 

Многофункциональность.

 

УТС Су-39 создается как многофункциональный самолет, способный

выполнять следующие задачи:

- первоначальная подготовка;

- поддержание летного мастерства летного состава в строевых частях;

- задачи учебно-боевого самолета (при дооборудовании внешними узлами подвески вооружения и простейшим прицельным оборудованием);

 

Малая стоимость разработки.

 

УТС Су-39 создается на базе сертифицированного спортивно-пилотажного самолета Су-29. При этом используется отработанная аэродинамика, базовая технология прототипа, а также большой опыт и высокий, признанный во всем мире уровень фирмы-разработчика. Все это, а также формы организации процесса проектирования на базе современных компьютерных технологий обеспечит высокое качество проекта и низкую стоимость разработки в указанные сроки.

 

3.5. Жизненный цикл продукции и тенденции ее развития.

 

Благодаря высоким характеристикам самолета Су-39, заложенным в проект модификациям, а также потенциально большому по объему спроса на УТС малой размерности с высокими летно-техническими характеристиками программа УТС Су-39 будет обладать длительным жизненным циклом.

Срок выхода самолета на рынок ожидается через 2,5 года, что согласуется со сроком освоения производства и выходом на проектную мощность (200 самолетов в год) серийного завода. Окупаемость затрат на ОКР и освоение производства самолета Су-39 ожидается: на 3 году выпуска при объеме продаж не более 105 единиц только на внешнем рынке; на 4 году выпуска при объеме продаж не более 220 самолетов при продаже только на внутреннем рынке.

Устойчивое получение прибыли от продаж самолета Су-39 можно ожидать вплоть до 2008 года.

 

3.6. Цена продукции.

 

УТС Су-39 по своим летно-техническим характеристикам и функциональным возможностям бортового оборудования приближается к УТС с турбовинтовыми и турбореактивными двигателями, имея при этом размерность легких УТС с поршневыми двигателями. Следовательно, цена УТС Су-39 может находиться в диапазоне цен от легких УТС с поршневыми двигателями до УТС с турбовинтовыми двигателями. Прогноз уровня экспортной цены УТС Су-39 составлен на основе анализа удельных ценовых показателей рассматриваемого класса УТС. Учитывая объективные сложности выхода на международный рынок легких самолетов, необходимо первоначальное снижение экспортной цены до 80% от средней мировой для аналогов, что составляет 430 тысяч долларов США. На внутреннем рынке цена УТС Су-39 определяется исходя из нормы прибыли 20% и составляет при этом 374 тысяч долларов США, с пересчетом по текущему значению курса доллара публикуемого Центральным Банком Российской Федерации. Для первоначального летного обучения в организациях РОСТО цена упрощенного варианта самолета может быть снижена до 200 тыс. $.

 

4. Маркетинг.

 

4.1. Анализ рыночной ситуации и рыночная стратегия на внутреннем рынке.

 

В соответствии со схемой подготовки летчиков, основанной на трех типах самолетов, заказчиком определена потребность на внутреннем рынке в легком УТС для первоначальной подготовки в количестве 1500 самолетов (ВУЗ ВВС - 300 самолетов, РОСТО - 1200 самолетов), а также есть необходимость использовать этот самолет в строевых частях для поддержания летного мастерства. Кроме того, имеется заинтересованность в данном типе самолета для использования его в качестве патрульного, связного, для пограничных войск, Сухопутных войск, Министерства внутренних дел. Войска ПВО рассматривают возможность приобретения легкого УТС для дополнительной пилотажной подготовки. Таким образом, дополнительно внутренний рынок оценивается в 300-500 самолетов. Общий внутренний рынок составит 1800- 2000 самолетов. В качестве конкурентов УТС Су-39 рассматриваются легкие УТС Як-18Т, Як-52, Як-54М, и Ил-103. Як-18Т и Як-52 представляют собой устаревшие типы самолетов с малым ресурсом (не более 2000 часов) и стандартными средними маневренными характеристиками. УТС Як-54М является модификацией двухместного пилотажного самолета Як-54 и обладает традиционным назначенным ресурсом цельнометаллического самолета (2000 часов). Самолет Ил-103 представляет собой более современную версию многоцелевого Як-18Т и имеет импортный двигатель. Учебно-тренировочные задачи для самолета Ил-103 являются неосновными. Обладает сравнительно низкими маневренными характеристиками. Ресурс - до 5000 часов. В рассматриваемой конкурентной группе УТС Су-39 отличается принципиально новым подходом к идеологии легкого УТС: сочетание высоких маневренных характеристик, позволяющих выполнять задачи дополнительной пилотажной подготовки в строевых частях, и наименьшей стоимостью жизненного цикла за счет композиционной конструкции планера, обладающей ресурсом 10000 часов.

Заложенные модификации базового УТС Су-39, включающие:

- дооборудование узлами подвески вооружения и прицельным борудованием;

- обеспечение комплекса мер повышения боевой живучести (в том числе бронирование кабины);

- установку поисково-патрульного оборудования;

- установку бортового компьютерно-тренажерного комплекса БКТК,

- установку авиационного дизеля ДР-450

позволит дополнительно привлечь новых заказчиков из военных и

гражданских отраслей и сделать многоцелевой легкий УТС Су-39 базовым легким учебно-тренировочным самолетом.

 

4.2. Анализ рыночной ситуации на внешнем рынке.

 

Учебно-тренировочные самолеты различных классов составляют значительную часть парка военной авиации ведущих стран мира. В развивающихся государствах их количество (с учетом УТС, способных решать боевые задачи) даже превышает число боевых самолетов. В настоящее время на вооружении ВВС более, чем 140 стран мира (без учета государств СНГ) находится более 15000 учебно-тренировочных и учебно-боевых самолетов. Из них около 7000 самолетов оснащены поршневыми или турбовинтовыми двигателями и используются для первоначальной и основной летной подготовки. При этом около 80% мирового парка УТС и УБС имеет срок эксплуатации более 10 лет. Внутри этой группы около 75% самолетов эксплуатируется уже более 20 лет. Учитывая степень морального и физического старения, а также средние максимальные сроки эксплуатации УТС, можно сделать вывод об объективной потребности замены в ближайшие годы нескольких тысяч учебных самолетов.

 

4.3. Прогноз изменения рыночной ситуации и рыночная стратегия.

 

Предварительные оценки показывают, что в период с 1994г по 2000г только из-за выработки ресурса потребуется заменить около 2300 самолетов, а с 2000 г по 2010 г - еще около 2700 самолетов. К числу легких УТС, подлежащих замене по выработке ресурса, можно отнести самолеты следующих типов:

- зарубежные (Т-41; Т-34 А,В; «Цессна» 152,172,337; Т-6; 2-42);

- отечественные, в том числе лицензионные (Як-18; Як-52).

Таким образом, в ближайшие 15 лет емкость мирового рынка УТС типа Су-39 оценивается приблизительно в 5000 самолетов. Однако рынок поделен и подчиняется законам жесткой конкуренции. При оценке емкости рынка сбыта самолета Су-39 были приняты следующие допущения.

1. Малая емкость рынка сбыта в странах с развитой авиапромышленностью (США, Англия, Франция, Германия, Китай, Япония), а также в странах, производящих легкие УТС по лицензии или разрабатывающих самостоятельно (Чили, Финляндия, Швейцария, Бразилия, Испания, Польша).

2. Невозможность поставок в страны, в отношении которых действует эмбарго ООН на поставки вооружения и технологий двойного назначения (Ирак, Ливия).

3. Нецелесообразность поставок авиационной техники в страны, неспособные обеспечить выполнение международных обязательств из-за финансовой несостоятельности экономики (Афганистан, Ангола, Сомали, Албания и др.).

Кроме того, еще более 25 стран мира в дополнение к перечисленным обладают научно-промышленной базой, позволяющие создавать собственные УТС с поршневыми и турбовинтовыми двигателями. Эти страны рассматривают программы разработки новых УТС как важный шаг на пути развития собственной авиапромышленности и, следовательно, нацелены на закупки УТС отечественного производства. Необходимо также отметить, что целый ряд развивающихся стран зависимы в вопросах военнотехнической политики от высокоразвитых государств (США, Великобритания, Франция), конкурирующих с Россией. В результате маркетинговых исследований, проведенных совместно с НИЦ 30 ЦНИИ МО РФ, определены потенциальные страны-покупатели УТС Су-39.

Европейские страны: Ирландия, Венгрия, Болгария, Греция, страны Балтии - около 80 самолетов.

Страны Ближнего Востока: Египет, Иордания, Сирия - 200 самолетов.

Юго-Восточная Азия: Вьетнам, Бангладеш, Индонезия, Таиланд, Филиппины, Малайзия, Сингапур - 250 самолетов.

Африка: Кения, Мадагаскар, Мали - 80 самолетов.

Южная Америка: Аргентина, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай -100 самолетов.

Страны ближнего зарубежья - 100-150 самолетов.

Исходя из вышесказанного, потенциальный зарубежный рынок сбыта легких УТС типа Су-39 оценивается в 450-500 самолетов в период до 2000 года и в 300-350 самолетов после 2000 года. При этом имеется в виду замена легких УТС первоначальной подготовки (Як-18; Т-41; Т-34 А,В; «Цессна» 152,172), не имеющих вооружения. По экономическим соображениям большинство стран приобретают УТС, пригодные для решения и некоторых боевых задач. Поэтому практически все экспортные варианты легких УТС, предлагаемых в настоящее время на мировом рынке, имеют подкрыльевые узлы подвески и простейшее прицельное оборудование. Учебно-боевая модификация самолета Су-39 позволит увеличить объем поставок на 100-150 единиц в период до 2000 года и еще примерно настолько же - до 2005 года. Несмотря на существование объективных сложных проблем выхода на мировой рынок легких УТС, маркетинговые исследования подтверждают реальность экспорта легкого УТС Су-39 в предполагаемом объеме.

Преимущества УТС Су-39 над зарубежными аналогами:

- высокая безопасность;

- высокая маневренность и простота пилотирования;

- простая, надежная и высокоресурсная конструкция;

- простая и дешевая эксплуатация;

- малая стоимость жизненного цикла;

- низкая экспортная цена,

а также большой опыт АООТ "ОКБ Сухого" в создании военной авиационной техники мирового уровня, ее зарубежных поставках и эксплуатации, кроме того, опыт сертификации композиционного спортивно-пилотажного самолета Су-29 и продаж спортивных самолетов Су-26, Су-29, Су-31 в США и целом ряде других стран - это и есть необходимые слагаемые успеха. Наличие незагруженных производственных мощностей, подключенных к программе УТС Су-39, позволит реализовать высокие темпы производства и продвижения на мировой рынок.

 

5. Финансирование проекта.

 

Суммарные затраты на ОКР и освоение серийного производства УТС Су-39 составят 8 миллионов 380 тысяч долларов США. Этап запуска самолета в серию, рассчитанный на 1,5 года, является достаточно дорогостоящим, требует ответственных организационных и технических мероприятий и ритмичного финансирования.

 

5.1. Потребное финансирование ОКР и освоения серийного

производства.

 

Инвестиции в ОКР и освоение серийного производства составят по

годам:

1995г 2378 тыс. долл. США

1996г 3852 тыс. долл. США

1997г 2150 тыс. долл. США

Всего 8380 тыс. долл. США

При этом затраты на услуги сторонних организаций составят:

- разработка БКТК (в объеме ОКР).......................... 1600 тыс. долл. США

- завершение разработки системы

аварийного покидания самолета ................................ 500 тыс. долл. США

- затраты на завершение программы

по двигателю РПД ...................................................... 300 тыс. долл. США

- разработка и испытания шасси .................................300 тыс. долл. США

- прочие затраты ......................................................... 300 тыс. долл. США

Всего ......................................................................... 3000 тыс. долл. США

 

5.2. Сроки окупаемости инвестиций.

 

При продаже самолетов только внутри страны по цене 374 тыс. долларов США ожидаемый доход от реализации проекта по 2008 год включительно составит 50810 тыс. долларов США. При этом чистая прибыль фирме - дистрибьютору начнет поступать к концу 1997г, а окупаемость проекта наступает на четвертом году выпуска, т.е. в 1999 году, после чего доход от реализации проекта определяется только разностью объема продаж и издержек производства.

При продаже самолетов только на экспорт по цене 430 тыс. долларов

США ожидаемый доход от реализации проекта по 2005 год включительно составит 118516 тыс. долларов США. При этом чистая прибыль фирме - дистрибьютору начнет поступать к концу 1996г, а окупаемость проекта наступает на третьем году выпуска, т.е. в 1998 году, после чего доход от реализации проекта также определяется только разностью объема продаж и издержек производства. Распределение финансирования и получение прибыли от проекта Су-39

при продаже внутри страны и за рубежом представлено в таблице.

 

 

При условии одновременного производства и продажи суммарной программы для внутреннего и внешнего рынка срок окупаемости наступает на третьем году выпуска, т.е. в 1998 году. При этом суммарный ожидаемый доход от реализации проекта к концу 2008 г составит 169326 тыс. долларов США.

 

6. Анализ рисков.

 

Мировая история финансовой деятельности в области хоть сколько - ни будь заметных по своей величине проектов подтверждает неизбежность всевозможных инвестиционных рисков. Более того, сумма будущих доходов может быть прямо пропорциональна величине риска, что особенно характерно для короткоцикловых проектов.

Для среднецикловых высокотехнологичных технических проектов, к которым можно отнести рассматриваемый проект УТС Су-39, как правило, характерно умеренное соотношение рисков и прибыли, объясняемое в данном случае самим типом деятельности авиационной фирмы с высокой стабильностью, преемственностью и необходимой долей консерватизма ее научно-производственной базы и методов проведения опытно-конструкторских работ. Ниже рассмотрены предполагаемые основные риски инвестора и способы их компенсации.

 

6.1. Политические риски.

 

Недостаточная стабильность экономической системы России, инфляция и связанная с ней банковская политика создают определенный риск для инвесторов. Однако объективный ход развития политической ситуации внутри и зарубежом, усилия Правительства и Президента России предполагают направленность на создание благоприятного инвестиционного климата и уже дают свои результаты.

 

6.2. Технические и технологические риски.

 

Качественная проработка концепции проекта создания УТС Су-39, проведенная совместно с ведущими научными организациями военного заказчика (внутренний рынок), большой объем маркетинговых исследований зарубежного рынка, а также мировой авторитет АООТ "ОКБ Сухого", основанный на многолетнем опыте создания, производства и эксплуатации боевых и спортивных пилотажных самолетов, созданных в том числе и на основе композиционных технологий и сертифицированных, гарантируют минимальный риск в этой группе в целом.

 

6.3. Финансовые, экономические и коммерческие риски.

 

Из этой группы рисков следует особо выделить риск углубления инфляционных процессов, влекущих за собой повышение стоимости рублевых капиталовложений, задержки в сроках освоения инвестиций и производственных мощностей. Для минимизации негативных последствий инфляции во взаиморасчетах и движении капиталовложений целесообразно вести все финансовые расчеты либо в условных стабильных денежных единицах, либо привязываясь к стабильной мировой денежной единице, например, доллару США. При определении всей суммы капиталовложений в рублевом измерении необходимо учитывать резерв, определяемый прогнозом темпов инфляции на оговариваемый период финансирования.

 

6.4. Форс-мажорные риски.

 

Данные риски не зависят от участников проекта и подлежат страхованию.

 

Таблицы

 

Таблица 1

Удельные стоимостные показатели УТС, часть 1

Удельные стоимостные показатели УТС, часть 2

Схема самолета

Стоимость жизненного цикла УТС

Удельная цена ресурса УТС

Удельная цена маневренности УТС

Удельная цена безопасности УТС

Сравнение УТС по критерию "стоимость - эффективность"

 

 

Москва 1995 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найти: на

создана 4 января 2004 года / 7 октября 2006 года обновление